Savannah Resources conclui aumento de capital de 31,3 milhões de euros para o Barroso

Para bancar o Projeto Lítio do Barroso, em Portugal, a Savannah Resources finalizou um aumento de capital que somou 31,3 milhões de euros. A operação, informada pela empresa e noticiada por Braga TV, ECO e Executive Digest, é descrita como a maior captação de recursos já realizada pela companhia.

A captação foi feita por meio de emissão de novas ações ao preço de 5,5 pence cada, somando um lote próximo de 490 milhões de papéis. Esse patamar de preço ficou bem acima do praticado no aumento de capital anterior da Savannah Resources.

Perfil dos investidores na Savannah Resources

Segundo a empresa, investidores portugueses respondem por cerca de 30% da estrutura acionista da companhia após a operação. O levantamento do ECO aponta ainda participação de investidores de origem espanhola, britânica, suíça e nórdica na captação.

Antes da captação, entre os cinco maiores acionistas da Savannah estavam a Pluris Investments, a Telmory e a Optimize Investment Partners, conforme apurou o ECO. A empresa mantém ainda uma Oferta de Retalho aberta por meio da plataforma Retail Book, limitada a uma fatia da colocação institucional.

Durante a operação, a negociação das ações da Savannah foi suspensa voluntariamente na bolsa de Londres, o AIM. No momento da suspensão, os papéis cotavam a 5,82 pence, segundo o ECO.

Uso dos recursos e cronograma do Projeto Lítio do Barroso

De acordo com a empresa, o capital captado será direcionado a engenharia, aquisição de equipamentos, contratações, financiamento do projeto e negociação de acordos de offtake. A Savannah prevê contratar novos colaboradores com parte desses recursos.

Segundo apuraram Braga TV e ECO, uma fração do montante também deve cobrir custos de um futuro dual listing da empresa em outra bolsa, além de Londres.

A companhia mantém a meta de iniciar a construção do Projeto Lítio do Barroso na primeira metade de 2027. A Braga TV apurou que a etapa 1 do empreendimento já teve seu Estudo Definitivo de Viabilidade (DFS) concluído.

A Savannah afirma já ter assinado acordos de parceria com entidades locais e prevê fechar outros. Ainda assim, conforme relata a Braga TV, moradores de Covas do Barroso contestam trabalhos realizados em terrenos ligados ao projeto.

Avaliação da Savannah Resources

O diretor financeiro da Savannah Resources, Henrique Freire, avaliou a operação como um sucesso, tanto pelo montante levantado quanto pela diversidade de investidores.

"Este aumento de capital, o maior feito pela empresa até à data, revelou-se um sucesso tanto em termos de capital levantado como em termos da diversidade dos investidores e da sua origem", disse Freire.

O Projeto Lítio do Barroso está entre os empreendimentos de mineração acompanhados em Portugal em meio ao debate sobre minerais críticos e cadeias de suprimento para baterias, tema que também tem mobilizado discussões sobre controle estatal de recursos minerais em outros países produtores.

O que ainda não se sabe

A Savannah Resources não divulgou a composição completa nem os nomes de todos os investidores institucionais que participaram do aumento de capital. Também não há registro de reação formal das autoridades portuguesas à operação. Os detalhes financeiros completos do dual listing pretendido pela empresa, incluindo a bolsa escolhida e o cronograma, ainda não foram apresentados.